狮子会官网:基金半年亏400亿过半私募产品清盘 A股会有金秋吗?

2018年09月22日 07:52
作者:王兆寰
来源: 华夏时报

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【基金半年亏400亿过半私募产品清盘 A股会有金秋吗?】公开数据显示,8月份进入清盘期的基金数量达到48只,超过7月42只的清盘总量,再创月度新高。而今年以来清盘的基金总数量已经达到创纪录的258只,是去年全年清盘数量的2.5倍。市场继续寻底,机构们经历严冬,大家都在期待A股回暖时刻。(华夏时报)
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  基金业半年亏400亿,A股会有金秋行情吗?

  过半私募基金产品清盘

  近日,A股继续低迷,沪指再创新低2644点,成交量持续萎缩,距离前期低点2638点仅一步之遥,成交量更是一度跌到800多亿元。

  作为第一大机构投资者的公募基金日子着实不好过,据半年报披露,2018年上半年,权益类基金业绩整体下行,只有债券型基金货币型基金整体获得了一定的正收益。

  来自招商证券的统计数据显示,从2018年中报披露的数据来看,全市场公募基金利润总额为-400.8亿元,其中本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净值为1313.4亿元,公允价值变动损益为-1714.2亿元。

  不仅如此,基金发行也同样遇冷,有的甚至出现发不出去的局面。8月份,共有58只新基金成立,总募集规模为239.7亿元,发行数量和发行规模均大幅低于前5年平均水平。

  小微基金、空壳基金数量大增,基金清盘的数量再创新高。公开数据显示,8月份进入清盘期的基金数量达到48只,超过7月42只的清盘总量,再创月度新高。而今年以来清盘的基金总数量已经达到创纪录的258只,是去年全年清盘数量的2.5倍。

  市场继续寻底,机构们经历严冬,大家都在期待A股回暖时刻。

  在市场分析人士看来,目前,从估值上来看,A股上的估值已经跌到了历史最低的位置,上证指数的估值跌到了13倍以下,而沪深300的估值跌到了10倍以下。整个市场的市净率PB也已经跌到了1.7倍,再度降到两倍以下,整体上已经跌出了机会。

  那么,第四季度将至,A股是否将会上演金秋行情?

  基金全线下跌

  覆巢之下,焉有完卵。

  8月份A股市场继续深幅调整,沪指跌破2800点,全月下跌超过5%,震荡高达8%。9月份,市场持续探底,屡创新低。

  华泰证券发布报告指出,8月份,偏股基金方面整体净值大跌,股票型基金混合型基金当月平均收益率分别为-6.34%、-5.94%。债市8月微跌,纯债基金及一级债基净值相对平稳,二级债基整体下跌0.62%。创新基金品种方面,量化对冲基金8月平均收益率-0.44%,表现相对较好。

  来自招商证券的统计数据进一步显示,从公募基金中报的收入来源来看,基金通过股票市场投资共获得了-1637.9亿元的收入,通过债券市场投资共获得了1187.7亿元的收入,通过银行存款共获得利息收入1014.9亿元,通过买入返售金融资产共获得339.6亿元的收入。

  国都证券策略研究员肖世俊在接受《华夏时报》记者采访时表示,公募股票型、混合型基金股票仓位较重,今年市场系统性风险连续释放、股票基本泥沙俱下,基金收益率不理想属正常。一般公募仓位低位加仓时,预示市场后续看好,而机构重仓公司,也是基本面优秀公司,反之亦然。

  《华夏时报》记者注意到,不仅是公募基金,私募基金的命运也没好到哪里去。来自私募排排网的数据显示,2018年前8个月,私募基金共发行14283只产品,私募产品发行数量年内呈现明显的下降趋势。

  在产品清算方面,今年来,私募基金清算产品数量累计2884只,其中以股票策略为主,占比高达49.55%。另外,在所有清算的产品中,以提前清算为主,提前清算的产品数量为1671只,占比高达57.94%,这是在之前几年少见的情况。可见今年来,业绩表现较差的私募基金遭清算的压力较大。

  股市怎么了?

  A股持续的下跌,磨练了投资者的耐心。

  近期,证监会副主席方星海在天津达沃斯论坛上的表态引发了市场关注。他指出,目前的中国股市状况不同于2015年,我们非常放心,我们没有看到股市中散户强制平仓的风险。

  有分析人士指出,在目前上证指数逼近2016年熔断低点的情况下,不少投资者对管理层的救市充满了期待,方星海副主席的“非常放心”,至少表明,在目前情况下,管理层出手救市的可能性不大。

  知名独立撰稿人皮海洲认为,目前的股市是非常不能令人满意的。从行情的走势来说,目前行情又从终点回到了2016年的起点,截至目前,A股市场再一次“熊冠全球”。如果将时间的周期进一步拉长,目前的股指又回到了2007年初的位置。而在这12年的时间里,美股走出了近十年的大牛市行情,A股却还在原地踏步,而且不少个股还创出了历史新低,这样的股市行情显然是不能令人满意的,也是与我国宏观经济的走势格格不入的。可以说,A股市场的走势明显不正常。

  皮海洲表示,基于A股市场“熊冠全球”的走势,所以在今年的行情中,投资者普遍处于投资亏损的状态,股市成了投资者财富的粉碎机。不仅中小投资者亏损,而且也有很多的公募基金、私募基金亏损,基金清盘成了今年股市里一个非常普遍的现象,而基金发行失败,也成了今年行情中的一种常态。而融资功能在今年这种低迷的行情中大打折扣。

  皮海洲认为:作为监管者来说,一定要有危机意识,要时刻都关注着股市已经出现或随时有可能出现的问题。尤其是像目前A股市场这种持续低迷的现状,更是隐藏着各种各样的问题,需要管理层来予以重视并加以解决,是监管者万万不能掉以轻心的。更何况对投资者保护也是股票市场一个永恒的主题,而等到散户都遭到强制平仓风险了再来考虑投资者保护问题,这也就成了“马后炮”,对投资者利益的保护同样需要提前做好安排。

  值得注意的是,随着资本市场对外开放的不断扩大,外资不断流入A股,且抄底的声音不绝于耳,但是市场仍跌跌不休。

  知名财经评论人士曹中铭认为,此前股市下跌后如果出现大幅上涨行情,总有某某资金抄底的声音,比如险资、比如外资。然而,无论是何种性质的资金,抄底都是个伪命题。

  事实上,外资能“抄底”,本质上与其奉行的价值投资理念密切相关。而从今年加速进场的外资来看,其买入的股票基本上都是蓝筹股、白马股,或者是被低估的个股。比如最近一个月北上资金买入的活跃个股中,不乏中国平安、中国石化、五粮液、海螺水泥、美的集团、云南白药等蓝筹股与白马股的身影,而鲜有垃圾股、披“星”戴“帽”族置身其中。

  特别是,在个股股价已经跌得面目全非的情形下,许多个股的投资价值凸显,外资的加速进场,与个股具有投资价值有关,与个股被低估有关,实际上与股市是否见底了并无关系。因此,即使外资真的抄了A股市场的“底”,那也是其奉行价值投资理念的结果。

  布局第四季度

  联讯证券在9月中旬发布的报告对于市场给予了十分乐观的期待,认为贸易战的缓和可能使金秋行情展开。

  对此,联讯证券指出,先期爆发力略小是因为引起市场反弹的催化剂不及7月下旬。7月下旬资管新规落地并且好于预期,且高层明确释放政策微调信号。在市场和政策双重刺激下,看到了下半年以来最为有力的反弹。当前市场同样基于市场底部,在美方征税阶段落地和国内政策维稳加码下出现,但可能是少了资本市场方面的利好刺激。往后看市场仍有两道坎要经受考验,美联储议息会议可能对非美货币带来压力。

  不过,引领行情的中期利好仍在。一是增量资金利好箭在弦上。根据先前富时罗素CEO介绍,近期即将揭晓A股能否入富,从而有望为A股带来阶段性的千亿资金增量。二是2018年为改革开放40周年,又值中国经济转型关键之年,即将进入四季度,系列重大会议、事件孕育的改革预期,有望提升市场风险偏好。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙则向本报记者表示,市场进一步下跌的空间已经不大。

  近期市场调整的时候,产业资本在加大流入到A股市场。

  截止到9月16日,今年以来已经有510家A股上市公司实施回购,累计回购687笔,回购总规模达到248亿,比去年大幅增加,也创下了5年来股票回购额的最高纪录。

  杨德龙表示,到第四季度,随着外部不确定性因素逐步消除,国内政策面也会逐步转向,包括财政政策更加积极、货币政策会适度宽松、央行可能会再次下调存款准备金率等向市场加大资金投放,预计四季度A股有望出现一波反弹行情。

(责任编辑:DF064)

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