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百盛娱乐vip体育:收购弗兰德,开奏5G序曲

www.申博现金充值登入 www.ib556.com 2018年09月21日 00:00 国盛证券 丁琼
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鸿博股份(002229)

收购弗兰德,5G天线射频龙头。公司传统主业为印刷业务,2018年发布收购天线射频厂商弗兰德预案,收购估值11.5亿元,9月6日公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权;19-21年弗兰德业绩承诺扣非净利润0.9/1.2/1.5亿元。首次披露的预案中确定交易的股权比例为75%,后续或还有进一步的收购方案。

弗兰德承华为核心供应商之名,开启5G序章。弗兰德目前是华为天线的主力供应商,主要产品为基站天线、射频器件等。5G在天线端有革新,加上5G基站数目增加和Massive MIMO等技术等应用,大大催生了天线射频端需求。弗兰德有望借助华为等优质平台,享受全球5G红利。市场将弗兰德定义为华为代工商,而觉得缺乏成长性,但我们认为随着主设备商在5G中的话语权越来越强,将占据更大的天线份额,其供应链上的企业将更受益。

借力资本市场,有望打通天线产业链。弗兰德以天线为核心,在上游以及横向有望进行拓展,打通产业链。弗兰德与华为合作10余年,近几年份额稳步提升,有扎实的产业基础,布局值得期待。

5G手握中国科技命脉,华为仍是产业链中心。5G频谱有望于近期落地,在近期政策频繁催化的背景下,5G作为新兴科技行业的基础,在带动产业链回暖、促进就业、培养核心技术等方面有很大作用,5G依然是确定性的投资机会。而华为在全球主设备市场的份额超过30%,依然拥有较大优势,相关供应链企业也将进入红利期。

盈利预测:我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为0.15亿元/0.84亿元/2.01亿元。对应估值为209/37/15倍,首次覆盖,考虑公司优质的成长性和确定性,给予“买入”评级。

风险提示:5G建设进度不及预期,影响公司相关业务的风险;设备商技术路线变化,影响公司相关业务的风险;中美贸易战恶化,波及公司相关业务的风险;交易存在不确定的风险。

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鸿博股份基本面数据
  • 总股本 4.98亿股
  • 流通股 4.10亿股
  • 每股收益 -0.01元
  • 每股未分配利润 0.46元
  • 每股净资产 3.34元
  • 净资产收益率 -0.46%
  • 净利润 -735.38万
  • 净利润增长率 21.03%
鸿博股份投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内100001
一年内200002
鸿博股份盈利预测
指标 2018A 2019E 2020E 2021E
每股收益(元) 0.01 0.10 0.34 0.60
净利润(亿元) 0.05 0.49 1.68 2.98
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
吉宏股份 8.58% 6 4 2 0 0 0
民丰特纸 3.56% 0 0 0 0 0 0
集友股份 2.75% 4 2 2 0 0 0
凯恩股份 2.63% 0 0 0 0 0 0
华泰股份 2.58% 2 2 0 0 0 0
永吉股份 2.43% 0 0 0 0 0 0
冠豪高新 2.42% 0 0 0 0 0 0
太阳纸业 2.05% 26 18 8 0 0 0
新宏泽 1.68% 0 0 0 0 0 0
齐峰新材 1.60% 0 0 0 0 0 0
荣晟环保 1.50% 0 0 0 0 0 0
晨鸣B 1.27% 0 0 0 0 0 0
松炀资源 1.22% 0 0 0 0 0 0
翔港科技 1.21% 0 0 0 0 0 0
环球印务 1.04% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细681239.65806.841180.00
长城汽车详细5910.867.517.90
宁德时代详细5399.4555.2870.85
隆基股份详细5335.3321.6826.69
通威股份详细4617.2012.4812.92
尚品宅配详细4593.0071.7479.17
三一重工详细4417.0310.8914.77
中顺洁柔详细4413.729.8412.75
比亚迪详细4356.1748.5148.85
绝味食品详细4348.6228.1244.33
当升科技详细4135.2022.3624.68
迈瑞医疗详细41183.26131.60180.01
中国国旅详细41100.3575.2094.63
五粮液详细41166.0891.35130.86
保利地产详细4018.6312.1815.60

数据来源:东方财富Choice数据

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